Sans surprise, les taux longs américains bondissent bien au-delà des 1,3000%, jusque vers 1,317% quelques secondes après la publication de l’indice des prix américains pour le mois de janvier, mais plus certainement encore après le choc d’un pic de consommation de 5,9% au mois de janvier (grâce au versement de chèques de 600 $ à chaque citoyen en difficulté) alors que le consensus s’est complètement fourvoyé avec une anticipation de 1%.
En ce qui concerne le « CPI » (prix à la consommation), il fait un bond de 1,3% en janvier (au lieu de 0,4% attendu) et en « core rate » (hors alimentation + énergie) il enregistre également une étonnante poussée de 1,2% (au lieu des 0,2% attendus).
Et ce qui plus étonnant encore, c’est que la flambée du rendement des T-Bonds s’est en réalité déroulée de midi à 14h29, partant de 1,2850% pour culminer à à 1,366% (8 points en deux heures)… juste avant la parution des chiffres, avant de s’infléchir vers 1,3140% dès 14h32.
